Сама процедура импорта данных в систему достаточна проста и интуитивна, хоть и имеет некоторые особенности. Корректный, по мнению Microsoft, способ — следующий.

В разделе «Параметры – Управление данными» найдите пункт «Шаблоны для импорта данных»:

В появившемся окне выберите, что конкретно вы хотите загрузить в Microsoft Dynamics CRM. В моем случае, это «Интересы»:

При клике на кнопку «Загрузить» скачается файл с расширением .xml, который будет содержать все возможные поля доступные в CRM. Откройте его в Microsoft Excel и внесите (или перенесите откуда-то) всю необходимую информацию, следуя заданному шаблону. Сохраните заполненный файл.

В разделе «Параметры – Управление данными» нажмите кнопку «Импорт данных»:

Выберите сохраненный ранее файл:

Как правило, программа не может автоматически сопоставить некоторые поля в файле и в CRM (что немного странно, так как мы заполняли шаблон, предложенный самой программой) и предлагает их сопоставить вручную:

После выполнения этого несложного действия нас попросят, при необходимости, уточнить параметры импорта: разрешать ли дубликаты, кто будет владельцем импортированных записей и стоит ли сохранять это сопоставление данных для последующей работы (что может вам пригодится, если подобный импорт будет осуществляться еще не раз):

Клик по «Отправить» завершит процесс импорта данных в Microsoft Dynamics CRM.

В разделе «Управление данными — Импорт» добавится строка с последним импортом и его статистикой: сколько записей было обработано, успешно или нет:

[symple_divider style=»dashed» margin_top=»20px» margin_bottom=»20px»]

Если же мы будем импортировать данные не из шаблона Microsoft Dynamics CRM, картина немного изменится.

[symple_box color=»green» text_align=»left» width=»100%» float=»none»] Программа не работает с файлами формата Microsoft Excel, допустимые форматы: .XML, .CSV, .TXT и архив .ZIP с ними же.
[/symple_box]

Например, для файла .csv в первую очередь нам предложат уточнить параметры разделителей данных:

Далее нужно выбрать подходящее сопоставление данных:

И только после этого переходить к ручному сопоставлению, как было описано выше, и дальнейшему процессу импорта.

В следующих статьях мы разберемся, как можно сразу после импорта запускать определенные действия с интересами и как автоматически импортировать необходимую нам информацию в Microsoft Dynamics CRM.